분류 전체보기13 2차 전지 리튬 가격 반등, ESS 수요 폭발, LNF의 기회 3년 전 2차 전지 주식에 물린 분들이라면 그 감정이 어떤 건지 저도 압니다. 뉴스에서는 연일 전기차 시대가 온다고 떠들었는데, 막상 주가는 고점 대비 70% 가까이 빠지는 걸 지켜보는 건 정말 고통스러운 경험이었습니다. 그런데 최근 들어 분위기가 달라졌습니다. 리튬 가격이 반등하고 ESS 수요가 터지면서 2차 전지 섹터 전체가 살아나고 있습니다. 일반적으로 "전기차가 잘 팔려야 배터리 주가 오른다"라고 알려져 있지만, 제 경험상 이번 반등의 핵심은 전기차가 아니라 ESS였습니다. 2차 전지 리튬 가격 반등과 포스코홀딩스의 구조적 변화리튬 가격이 중국 시장 기준 한때 톤당 8만 달러까지 치솟았다가 6,000달러 수준까지 폭락한 사실은 잘 알려져 있습니다. 그 3년의 시간 동안 리튬 사업을 하는 기업들은 .. 2026. 5. 14. 삼성전자 외국인 매도세 위험(반도체 사이클, AI 수요, 투자 전략) 솔직히 고백하자면, 저는 외국인이 이틀 동안 6조 원을 쓸어 담더니 하루 만에 그것보다 더 많이 팔아치우는 장면을 보고 순간 멘털이 흔들렸습니다. 지수가 오히려 오르는 걸 보면서 "이게 맞나?" 싶었는데, 찬찬히 뜯어보니 겉으로 보이는 것과 실제 흐름이 꽤 달랐습니다. 이 글은 지금 삼성전자에 무슨 일이 벌어지고 있는지, 숫자를 중심으로 정리한 것입니다. 외국인 매도세, 정말 위험 신호인가5월 초 이틀 동안 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스에 6조 300억 원을 순매수했습니다. 그런데 바로 다음 날 하루 만에 6조 3천억 원 넘게 팔아버렸습니다. 수치만 보면 공포 그 자체입니다. 그런데 지수는 코스피 기준으로 1% 가까이 상승했습니다. 개인 투자자와 금융투자 자금이 그 물량을 고스란히 흡수했기 때문입니다... 2026. 5. 13. 구글 제미나이 판도 변화, AI 도구들의 특징과 에이전트 기술 솔직히 저는 ChatGPT가 나왔을 때 "이게 끝이구나" 싶었습니다. 그 이후로 다른 AI 도구들을 굳이 써볼 생각을 안 했어요. 그런데 2025년 하반기쯤부터 주변에서 구글 제미나이(Gemini) 얘기가 심심치 않게 나오기 시작했고, 직접 써보고 나서야 제가 얼마나 좁은 시야로 보고 있었는지 깨달았습니다. 구글이 가진 데이터 자산과 AI 기술이 만나면 어떤 결과가 나오는지, 그 이야기를 지금 풀어보겠습니다. 구글 제미나이 판도 변화ChatGPT가 처음 세상에 나왔을 때 구글은 코드레드(Code Red)를 선언했습니다. 코드레드란 기업 내부에서 발령하는 비상사태 수준의 위기 경보를 뜻합니다. 즉, 구글 입장에서 ChatGPT의 등장이 그만큼 충격적이었다는 뜻입니다. 그런데 흥미롭게도 2026년 초에는 반.. 2026. 5. 13. 양자컴퓨터 큐비트와 윌로우 칩 기술, 센서뷰와 KCS , 투자 불확실 솔직히 말하면, 저는 처음에 양자컴퓨터를 AI 다음에 오는 그냥 또 하나의 투자 테마 정도로 봤습니다. 그런데 기술 구조를 조금 파고들고 나서야 이건 단순한 테마주 이야기가 아니라는 걸 깨달았습니다. 기존 컴퓨터와는 계산 방식 자체가 다른, 완전히 새로운 패러다임의 기술입니다. 이 글은 그 기술이 실제로 어느 단계에 와 있는지, 그리고 지금 투자자 입장에서 어떻게 접근하는 게 현실적인지 제 관점에서 정리한 것입니다. 큐비트와 구글 윌로우 칩 기술양자컴퓨터가 일반 컴퓨터와 근본적으로 다른 이유는 정보 처리 단위에 있습니다. 기존 컴퓨터는 비트(bit)를 사용해서 0 또는 1, 둘 중 하나의 값으로만 계산합니다. 반면 양자컴퓨터는 큐비트(Qubit)를 사용합니다. 여기서 큐비트란 0과 1의 상태를 동시에 가.. 2026. 5. 13. 삼성중공업 조선 슈퍼사이클(FLNG 경쟁력, 투자 전망) 조선주는 옛날이야기라고 생각했던 시절이 있었습니다. 해양플랜트 손실에 유상증자에, "왜 아직도 이 종목 들고 있냐"는 소리를 들으면서 조선 관련 이야기가 나오면 자동으로 귀를 닫던 때가 있었습니다. 그런데 지금 삼성중공업 차트를 보면서 저도 솔직히 "이게 같은 종목 맞나" 싶은 생각이 들었습니다. 산업 사이클이 바뀌었다는 말이 이렇게 체감되는 경우가 드문데, 삼성중공업은 그 몇 안 되는 사례 중 하나로 보입니다. 조선 슈퍼사이클이 다시 온 이유조선업에서 말하는 슈퍼사이클(Super Cycle)이란 단순한 일시적 수요 증가가 아니라, 수년에서 수십 년에 걸쳐 선박 발주가 구조적으로 늘어나는 장기 상승 국면을 의미합니다. 지금 조선 시장이 딱 그 국면에 진입했다는 시각이 많습니다. 배경을 들여다보면 이해가 .. 2026. 5. 12. 두산에너빌리티 슈퍼사이클에 베팅(원전주, SMR과 가스터빈) 데이터 센터 하나가 인구 50만 도시와 맞먹는 전력을 소비한다는 사실, 알고 계셨습니까? 저는 이 수치를 처음 접했을 때 솔직히 좀 멍했습니다. AI가 이렇게까지 전기를 먹는 산업이 될 줄은 몰랐거든요. 그리고 그 순간 자연스럽게 눈이 간 곳이 두산에너빌리티였습니다. 원전주가 흔들리는 이유, 구조를 먼저 봐야 합니다두산에너빌리티는 원래 두산중공업으로 불리던 기업입니다. 단순 발전설비 제조사에서 출발했지만, 지금은 원자력, 가스터빈, SMR, 해상풍력, 수소, 발전 EPC까지 포괄하는 종합 에너지 인프라 기업으로 체질을 바꾸는 중입니다. 제가 이 기업을 단순 원전 테마주로 보지 않는 이유가 바로 여기에 있습니다. 그런데 최근 주가 흐름을 보면 고점 대비 꽤 많이 내려왔습니다. 왜 그럴까요? 크게 세 가지.. 2026. 5. 12. 이전 1 2 3 다음
