AI전력2 두산에너빌리티 슈퍼사이클에 베팅(원전주, SMR과 가스터빈) 데이터 센터 하나가 인구 50만 도시와 맞먹는 전력을 소비한다는 사실, 알고 계셨습니까? 저는 이 수치를 처음 접했을 때 솔직히 좀 멍했습니다. AI가 이렇게까지 전기를 먹는 산업이 될 줄은 몰랐거든요. 그리고 그 순간 자연스럽게 눈이 간 곳이 두산에너빌리티였습니다. 원전주가 흔들리는 이유, 구조를 먼저 봐야 합니다두산에너빌리티는 원래 두산중공업으로 불리던 기업입니다. 단순 발전설비 제조사에서 출발했지만, 지금은 원자력, 가스터빈, SMR, 해상풍력, 수소, 발전 EPC까지 포괄하는 종합 에너지 인프라 기업으로 체질을 바꾸는 중입니다. 제가 이 기업을 단순 원전 테마주로 보지 않는 이유가 바로 여기에 있습니다. 그런데 최근 주가 흐름을 보면 고점 대비 꽤 많이 내려왔습니다. 왜 그럴까요? 크게 세 가지.. 2026. 5. 12. AI 전력 초고압 변압기(핵심 공급자 한국 기업, 투자 전망과 리스크) 미국 AI 데이터센터의 전력 수요가 2024년 대비 2030년까지 약 74% 증가할 것으로 전망됩니다. 이 수치를 처음 봤을 때 솔직히 저도 반신반의했습니다. 그런데 데이터를 파고들수록 이건 과장이 아니라 오히려 보수적인 예측일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. AI 전력 전쟁의 배경, 왜 지금 초고압 변압기인가AI 붐이 커질수록 정작 가장 먼저 바닥을 드러내는 건 반도체가 아니라 전기입니다. 엔비디아의 H100 GPU 하나가 소비하는 전력은 일반 서버 CPU의 10배 수준입니다. 데이터센터 한 곳을 풀 가동하면 중소도시 하나의 전력 소비량과 맞먹는다는 계산도 나옵니다. 그러니 젠슨 황이 "전기 없으면 AI도 없다"고 외치는 게 허풍이 아닌 셈입니다. 여기서 초고압 변압기(EHV Transformer)가.. 2026. 5. 11. 이전 1 다음
